Ty wybierasz strategię, my aktywnie inwestujemy Twoje oszczędności
Aktywny Plan Inwestycyjny
Podstawowe korzyści
Jeśli chcesz zainwestować swoje oszczędności, ale nie masz wystarczającej wiedzy o rynku finansowym i chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w zakresie zarządzania funduszami mamy dla Ciebie odpowiednią propozycję – Aktywny Plan Inwestycyjny!
Jak działa Aktywny Plan Inwestycyjny?
To prosty sposób na inwestowanie nawet dla tych, którzy nie są ekspertami w dziedzinie zarządzania finansami, a którzy chcieliby skutecznie inwestować swoje środki.
Strategie inwestycyjne
Przesuń, by zobaczyć więcej
| Strategia Umiarkowana | Strategia Wyważona | Strategia Wzrostowa |
| 75% Allianz Globalny Obligacji | 50% Allianz Globalny Obligacji | 30% Allianz Globalny Obligacji |
| 12,5% Allianz Nowoczesnych Technologii |
25% Allianz Nowoczesnych Technologii |
35% Allianz Nowoczesnych Technologii |
| 12,5% Allianz Globalnych Akcji |
25% Allianz Globalnych Akcji |
35% Allianz Globalnych Akcji |
Z dniem 28 lipca 2017 r. subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących zmienił nazwę na Allianz Globalnych Akcji oraz weszły w życie zmiany Statutu w zakresie jego polityki inwestycyjnej.
Z dniem 23 lipca 2018 r. subfundusz Allianz Polskich Akcji został zastąpiony subfunduszem Allianz Europejskich Akcji.
Z dniem 25 lutego 2019 r. subfundusz Allianz Oszczędnościowy zmienił nazwę na Allianz Globalnych Strategii oraz Strategia Oszczędnościowa zmieniła nazwę na Strategię Umiarkowaną.
Z dniem 17 października 2022 r. subfundusz Allianz Globalnych Strategii został zastąpiony subfunduszem Allianz Globalny Obligacji.
Z dniem 17 października 2022 r. subfundusz Allianz Europejskich Akcji został zastąpiony subfunduszem Allianz Nowoczesnych Technologii.
Warto wiedzieć
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata
1 000 zł
Rachunek wpłat
41 1240 1037 1111 0011 3235 1367
Opłata administracyjna
2%, jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość
zgromadzonych środków osiągnie lub przekroczy
50 000 zł – 0%
Opłata za rezygnację
2% w pierszwszym roku, kolejne lata: 0%
Korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem
Korzyści
Ryzyka
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 224 224 224
Pytania i odpowiedzi
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Aktywnego Planu Inwestycyjnego
Przystępując do Planu możesz wybrać tylko jedną strategię. Jednakże, można kupić dwa lub więcej Planów i w każdym z nich wybrać różne strategie, jeśli każdy z Planów ma służyć osiągnięciu innego celu bądź innemu okresowi inwestycji.
Wybrana podczas przystąpienia do Planu strategia obowiazuje przez cały okres inwestycji i nie może być zmieniona. Udział funduszy w danej strategii również nie może być zmieniony. Aktywny Plan Inwestycyjny to gotowe rozwiązanie przygotowane przez specjalistów TFI Allianz Polska SA, którzy wybrali fundusze wchodzące w skład strategii, jak i ustalili ich udział procentowy.
Możesz inwestować swoje oszczędności, tak długo, jak chcesz. Masz stały dostęp do swoich inwestycji, więc możesz je wycofać po osiągnięciu calu jaki założyłeś, bądź w dowolnym wybranym momencie. Jednak biorąc pod uwagę fundusze wchodzące w skład każdej strategii zalecamy co najmniej 4-5 letni okres inwestycji. Pamiętaj! Rozwiązanie umowy w pierwszych 12 miesiącach od dnia przystąpienia do Planu skutkować będzie pobraniem opłaty w wysokości 2% od wpłat dokonanych w ramach Planu.
Naszym celem jest ograniczenie formalności do minimum, nie wymagamy żadnych papierowych dokumentów, cały proces rejestracji przebiega on-line (przystąpienie do Planu wraz z automatyczną rejestracją do usługi internetowej, za pomocą której będzie można śledzić stan swoich inwestycji i składać zlecenia).
Możesz dokonać częściowej wypłaty, przy czym minimalna kwota jaka powinna zostać w ramach Planu, aby mógł być kontynuowany to 20 000 zł. Jeśli zdecydujesz się na wypłatę w pierwszym roku trwania Planu, potrącona zostanie w wysokości 2% (od wpłat dokonanych w ramach Planu).
Znajdź potrzebny dokument
Dokumenty do pobrania
TFI Allianz Polska S.A.
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć, tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.
Artykuły inwestycyjne
Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, bani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.
Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
Subfundusz Allianz Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).