Allianz Obligacji Plus

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.
  • Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.
  • Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
2 lat
Typ funduszu
obligacji korporacyjnych
Benchmark
WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
28.01.2004 r. - 100,31 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
200 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
Opłata za zarządzanie w skali roku
0,90%
Aktywa
202,6 mln zł
Zarządzajacy

Marek Kuczalski

Kamil Artyszuk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

  • Wybór funduszu inwestycyjnego zależy od dwóch czynników: horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka, który możemy zaakceptować, zgodnie z zasadą: wyższe ryzyko = wyższy potencjał zysków. Im dłuższy horyzont czasowy, tym inwestycja może być agresywniejsza (udział akcji bądź funduszy akcyjnych w naszym portfelu może być większy). Analogicznie - im krótszy inwestycyjny horyzont, tym portfel powinien być skonstruowany bezpieczniej, to znaczy mniej powinno być w nim akcji, a więcej obligacji czy też funduszy obligacyjnych albo pieniężnych.
  • zlecenia możesz składać za pośrednictwem telefonu i serwisu internetowego Allianz24 (jeśli wybrałeś taką usługę),
  • zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy, u którego otwierałeś pierwszy rejestr lub w innym Punkcie Obsługi Funduszy.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.