Po raz pierwszy wybieram OFE

Ważne terminy przystąpienia do funduszu emerytalnego 7 dni

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1968 roku muszą podjąć decyzję o zawarciu umowy o uzyskanie członkostwa w wybranym otwartym funduszu emerytalnym w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Dla tej grupy ubezpieczonych wybór otwartego funduszu emerytalnego jest obowiązkowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa na piśmie, do zawarcia umowy z funduszem emerytalnym w terminie:

• do 10 stycznia - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca,
• do 10 lipca - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych terminach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza losowanie w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca danego roku. Na rachunek w wylosowanym otwartym funduszu emerytalnym, ZUS przekazuje nominalną wartość składek, licząc od następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu losowania. Oznacza to, że przez okres jednego roku składki nie będą inwestowane. Dlatego też wybór funduszu emerytalnego nie powinien być dziełem przypadku, ale świadomym wyborem.

Ważne terminy przystąpienia do funduszu emerytalnego 6 miesięcy

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku ustawodawca dał możliwość przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego na zasadzie wolnego wyboru.
Osoby z tej grupy, które w 1999 roku opłaciły składkę na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu, mogły podpisać umowę z otwartym funduszem emerytalnym do 31 grudnia 1999 roku. Dzień ten był ostatecznym terminem zawarcia umowy z wybranym OFE.

Jeżeli osoba urodzona po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku nie podlegała ubezpieczeniom społecznym od 1 stycznia 1999 roku do chwili obecnej (tj. nie pracowała, nie przebywała na zasiłku dla bezrobotnych, nie przebywała na urlopie wychowawczym), może podjąć decyzję o ewentualnym przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem, że w dniu powstania tego obowiązku nie ukończyła 50 lat.

Członkiem Allianz Polska OFE może zostać zarówno osoba, która jeszcze nigdy nie była członkiem żadnego z funkcjonujących na rynku otwartych funduszy emerytalnych, jak i taka, która jest już członkiem innego funduszu emerytalnego.

Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem. Umowa musi mieć formę pisemną, inaczej jest nieważna.

Pierwsza umowa z fundunduszem emerytalnym

Jeżeli nie są Państwo członkiem żadnego funduszu emerytalnego, aby stać się członkiem Allianz Polska OFE należy wypełnić formularz do umowy pierwszorazowej.

> Po raz pierwszy  wybieram OFE

 

Zmieniam dotychczasowy OFE

Zapraszamy do Allianz Polska OFE. Aby zmienić OFE należy:

1. zapoznać się z odpowiednimi dokumentami

2. wydrukować deklarację przystąpienia do OFE czyli Formularz AL03 (automatycznie drukują się 2 egzemplarze)

3. wypełnić i podpisać oba egzemplarze

4. przesłać formularze na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa nr 85
02-696 Warszawa 113

5. w przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Infolinii Allianz Polska OFE pod numerem:

0 801 11 22 33

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00. Całkowity koszt połączenia jest równy cenie jednostki taryfikacyjnej.

Numer Infolinii dla telefonów komórkowych:

0 22 640 09 76.

 
Przed złożeniem deklaracji przystąpienia do Allianz Polska OFE
 
Informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem deklaracji przystąpienia do Allianz Polska OFE

1. Prospekt informacyjny Allianz Polska OFE
> Kliknij, aby pobrać Prospekt

2. Pouczenia i oświadczenia zawarte na odwrotnej stronie formularza AL03 - Deklaracja przystąpienia do Allianz Polska OFE – zmiana otwartego funduszu emerytalnego, jest to jednocześnie formularz umowy o członkostwo
> Kliknij, aby pobrać Formularz AL03

Zapoznanie się z informacjami, o których mowa w punkcie 2 należy potwierdzić podpisem pod treścią oświadczeń na odwrotnej stronie formularza AL03.

Jak wypełnić deklarację AL03
 

1. Prosimy o wydrukowanie Formularza AL03 (automatyczny wydruk 2. egzemparzach) - Deklaracja przystąpienia do Allianz Polska OFE – (zmiana otwartego funduszu emerytalnego).
> Kliknij, aby pobrać Formularz AL03

2. Dodatkowe informacje dla osób małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
» Zapoznaj się z informacjami *brak podpiętej podstrony*

3. Obydwa egzemplarze Deklaracji należy wypełnić kompletnie, drukowanymi literami, używając ciemnoniebieskiego lub czarnego koloru tuszu. Wypełnieniu podlegają pola od 1 do 34, 37 i 38 oraz 41 (pola z numerami 35 i 36 oraz 40 i 42 prosimy pozostawić niewypełnione, są one przeznaczone na dane i podpis przedstawiciela Funduszu oraz datę zawarcia umowy).

4. Obydwa egzemplarze powinny zostać podpisane:

• w polu 39 Deklaracji,
• na odwrotnej stronie formularza, bezpośrednio pod treścią pouczeń i oświadczeń – podpis obowiązkowy,
• na odwrotnej stronie formularza pod treścią zgody na udostępnianie danych innym spółkom z Grupy Allianz Polska - podpis dobrowolny, nie ma wpływu na ważność umowy.

UWAGA: wszystkie podpisy wymienione w punkcie nr 4 muszą być oryginalne (nie mogą być kopiowane).

5. W przypadku chęci wskazania więcej niż jednej osoby uprawnionej do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania Formularza AL11.
» Zapoznaj się z instrukcją *brak podpiętej podstrony*

6. Prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia, jeżeli nie posiadacie Państwo:

• numeru NIP
  »Kliknij, aby pobrać oświadczenie *brak ośiadczenia*
• numeru PESEL
  »Kliknij, aby pobrać oświadczenie *brak ośiadczenia*

 
Co zrobić z wypełnioną deklaracją?
 
Obydwa kompletnie wypełnione i podpisane egzemplarze Deklaracji AL03 należy przesłać do Allianz Polska OFE na adres:
Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa nr 85
02-696 Warszawa 113

Co dalej z wypełnioną deklaracją AL03?
 

1. Poprawne wypełnienie deklaracji

Jeśli Deklaracja została kompletnie wypełniona i zawiera wymagane podpisy, formularz zostaje podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Allianz Polska OFE, czyli dochodzi do zawarcia umowy. Po złożeniu podpisu osoby reprezentującej Fundusz i po oznaczeniu przez nią daty zawarcia umowy jeden z egzemplarzy zostanie odesłany osobie przystępującej wraz z pismem przewodnim. Dane osoby przystępującej są rejestrowane w Funduszu, a o zawarciu umowy informowany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych otrzymacie Państwo na adres podany na Deklaracji, informację o otwarciu rachunku i nadanym numerze.

2. Braki w deklaracji

Jeśli Deklaracja AL03 zawiera braki uniemożliwiające zawarcie umowy, oba egzemplarze zostaną Państwu niezwłocznie odesłane wraz z pismem przewodnim, w którym dokładnie wskażemy jakie pola należy wypełnić. Po uzupełnieniu Deklaracji oba jej egzemplarze powinny zostać odesłane na wskazany wyżej adres.

Jak należy powiadomić dotychczasowy OFE o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE?
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu powiadomienia dotychczasowego OFE o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.

Zarówno w korespondencji jak i na podpisanej przez naszego przedstawiciela umowie członkowskiej, zostanie określona dokładna data zawarcia umowy. Do korespondencji zostanie także dołączony wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z nowym OFE, który musi zostać przez Państwa dokładnie wypełniony. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu zawiadomienia istnieje możliwość pobrania dokumentu z naszej strony internetowej.
»Kliknij, aby pobrać zawiadomienie *brak zawiadomienia*

Dokument należy wypełnić poprawnie i kompletnie z uwzględnieniem wszystkich zawartych w nim pól. Wszystkie informacje wpisane na formularzu zawiadomienia (m.in. dane osobowe, numer rachunku) powinny być identyczne z danymi, jakie przechowywane są w dotychczasowym OFE. Wpisanie innych danych spowoduje odrzucenie zawiadomienia przez dotychczasowy OFE. Zawiadomienie należy wysłać, w formie listownej przesyłki (najlepiej ze względów dowodowych w formie listu poleconego) lub doręczyć osobiście.

Przypominamy, aby zawiadomienie wysłać dopiero po otrzymaniu naszej korespondencji, w której określona zostanie data zawarcia umowy. Wcześniejsze wysłanie zawiadomienia (bez daty zawarcia umowy) spowoduje jego odrzucenie przez obecny OFE.

2. Zawiadomienie wywołuje skutki prawne od chwili doręczenia.

3. Prosimy pozostawić sobie kopię zawiadomienia oraz potwierdzenie o nadaniu listownej przesyłki poleconej.

 
Gdzie można uzyskać pomoc?
 
Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do skontaktowania się z pracownikami Infolinii Allianz Polska OFE pod numerem:
0801 11 22 33.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00.
Całkowity koszt połączenia jest równy cenie jednostki taryfikacyjnej.

Numer Infolinii dla telefonów komórkowych to:
022 640 09 76.

Jak kupić ubezpieczenie

Do Allianz Polska OFE można przystąpić
1. kontaktując się z naszymi przedstawicielami;
agent przybędzie na wskazane miejsce spotkania w dogodnym terminie i udzieli wszelkich szczegółowych informacji i odpowie na pytania.
Aby skontaktować się z agentem:

• wystarczy wypełnić formularz, agent otrzyma e-mail i SMS i w jak najkrótszym czasie nawiąże kontakt telefoniczny lub mailowy. 
• można zadzwonić do naszego oddziału lub agencji i umówić się na spotkanie. 
• można skorzystać z wyszukiwarki agentów. Ponad 2000 agentów prowadzi swoje indywidualne strony internetowe. Wystarczy odwiedzić stronę internetową wybranego agenta i wybrać dogodny sposób kontaktu – przez email lub telefon.

2. zamawiając deklarację przystąpienia na adres domowy – zamówiony formularz wraz z instrukcją wypełnienia zostanie przesłany na podany adres w ciągu tygodnia.