Zmiana funduszu na Allianz Polska OFE

Przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia należy zapoznać się z:

Prospektem informacyjnym Allianz Polska OFE

> Kliknij, aby zobaczyć Prospekt informacyjny

Ważnymi informacjami o prawach i obowiązkach Członka Funduszu

> Kliknij, aby zobaczyć ważne informacje o prawach i obowiązkach Członka Funduszu

Informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

> Kliknij, aby zobaczyć aktualną informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

Jak wypełnić formularz umowy AL03

Pobierz i wydrukuj formularz umowy AL03 - dokument składa się
z egzemplarza przeznaczonego dla osoby przystępującej oraz egzemplarza przezaczonego dla Funduszu.

> Kliknij, aby pobrać formularz umowy AL03 oraz poznać zasady jego wypełniania

Uwaga! Dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych obowiązują szczgólne zasady przystępowania do OFE oraz wyznaczania osób uprawnionych.

> Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych

Jeśli chcesz wyznaczyć więcej niż dwie osoby uprawnione wypełnij formularz AL11.

> Kliknij, aby pobrać formularz AL11 i zobaczyć instrukcję jego wypełniania

Podpisz formularz

Oba egzemplarze powinny zostać obowiązkowo podpisane w polu 60.

Uwaga! Wszystkie podpisy muszą być złożone własnoręcznie, oddzielnie na każdym egzemplarzu formularza.

Co zrobić z wypełnionym i podpisanym formularzem

Jeśli masz już oba kompletnie wypełnione i podpisane egzemplarze formularza umowy, to prześlij je do Allianz Polska OFE wraz z ewentualnymi załącznikami na adres:

Allianz Polska OFE

skrytka pocztowa 85

02-696 Warszawa 113

Co dalej z wysłanym formularzem

Poprawne wypełnienie formularza

Jeśli formularz został kompletnie wypełniony i podpisany przez osobę przystępującą, zostanie on niezwłocznie podpisany przez uprawnionego reprezentanta Allianz Polska OFE, a więc dojdzie do zawarcia umowy
o członkostwo w Funduszu.
Po złożeniu na obu egzemplarzach umowy podpisu przez reprezentanta Funduszu i po oznaczeniu przez niego daty zawarcia umowy, jeden
z egzemplarzy zostanie odesłany osobie przystępującej.

Dane osoby przystępującej są rejestrowane w Funduszu, a o zawarciu umowy informowany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz na bieżąco informuje osobę przystępującą o postępie procesu uzyskania członkostwa.

Braki w formularzu

Jeśli formularz zawiera braki uniemożliwiające zawarcie umowy, oba egzemplarze zostaną niezwłocznie odesłane wraz z pismem przewodnim, w którym dokładnie wskażemy które pola należy wypełnić. Po uzupełnieniu formularza oba jego egzemplarze powinny zostać ponownie przesłane do Funduszu.

Powiadomienie dotychczasowego OFE o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE

Aby zmienić dotychczasowy fundusz konieczne jest zawarcie umowy,
a także zawiadomienie o tym fakcie dotychczasowego funduszu przez nowy fundusz (Alianz Polska OFE).

>Więcej o zawiadomieniu i transferze środków z poprzedniego OFE