Jak sprawdzić, wskazać, odwołać lub zmienić osoby

Jak sprawdzić, wskazać, odwołać lub zmienić osoby uprawnione do środków w razie śmierci członka Funduszu?

1. Sprawdzenie aktualnego zapisu osób uprawnionych na rachunku Członka Funduszu

Chcąc sprawdzić aktualny zapis na rachunku dotyczący osób uprawnionych do środków na wypadek śmierci Członka Funduszu (czy są wskazane osoby uprawnione i czy ich dane osobowe i adresowe są prawidłowe) należy:

zadzwonić pod numer Infolinii 801 10 20 30 lub +48 22 567 67 04,
zadać pytanie przez e-mail,
wysłać pismo na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku lub swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL), które umożliwią jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu. W razie kontaktu listownego, informacja o wskazanych osobach uprawnionych zostanie wysłana na adres zapisany na rachunku.

2. Wskazania, odwołania lub zmiany osób uprawnionych,, a także zmiany lub uzupełnienia danych osób które zostały już wskazane można dokonać wypełniając formularz AL02, określając typ dyspozycji. Jeśli dyspozycja miałaby dotyczyć więcej niż dwóch osób uprawnionych, należy dodatkowo wypełnić formularz AL22.

Uzupełniony i podpisany formularz/formularze należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

Formularze można uzyskać:

1. zamawiając:

przez Internet
za pośrednictwem Infolinii 801 10 20 30 lub +48 22 567 67 04. Nasi Konsultanci czekają na telefony od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00.

2. drukując je samodzielnie - jeśli dyspozycja ma dotyczyć maksymalnie dwóch osób uprawnionych lub dodatkowo formularz AL22,

3. pisemnie pod wskazanym wyżej adresem.

Uwaga! Zamawiając prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Ewentualnie, powyższych zmian można dokonać także w formie niestandardowego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: